El valor de la fintech entre la estructura bancaria y el cliente final

Caso de éxito FINTISTICS

Xavi trabaja desde hace 15 años en el sector de banca privada y de los mercados financieros y es agente financiero desde hace 10. 

Hace 3 años decidió empezar con su propio proyecto Fintech.

Una buena idea, un sector en crecimiento y grandes oportunidades de mercado. Se quitó de encima los miedos a emprender y decidió dar el gran paso. 

Ya había trabajado en otras StartUps, no era un mundo desconocido para él por lo que ya tenía claro parte de los procesos y los retos a los que se tendría que enfrentar. 

Pero no todos los caminos son iguales y a medida que surgen tropiezos todos necesitamos ayuda, ya sean libros, programadores, herramientas… o manos amigas. 

Así fue como Xavi contactó con BeDigitalBanking 

Principalmente dentro de nuestro equipo faltaba alguien con experiencia en todo esto. El tema de validar el producto y hacer el lanzamiento no es tarea fácil. Yo me he desarrollado mucho en el tema de ventas y desarrollo del software y nos faltaba un poco este apoyo y la verdad que con esta metodología estamos cumpliendo todos los objetivos. 

Antes de decidirse a aplicar el método BDB empezaba a sentir las frustraciones de cómo crear una estrategia de marketing y ventas para el proyecto. Siempre que lanzas un producto o un servicio al mercado tienes la idealización de que tu producto es el mejor, que todo funcionara: que el mercado esta ahí. 

Perdescubrir bien tu nicho, si el proyecto de verdad levanta pasiones, definir bien el precio, buscar los canales de marketingy muchas otras variables no es algo intuitivo.  

Saber que teclas debes tocar es importante para no caer en el mercado a ciegas perdiendo tiempo, oportunidades y capital. 

“Con lo que estoy más contento ahora mismo, es que hemos podido validar el producto y ya nos encaramos al lanzamiento y a monetizar, que es lo más importante en este momento” 

Fintistics a conseguido monetizar su proyecto en tres meses captando 5 clientes con la estrategia adecuada.  

“Ahora ya hemos hecho la evolución teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado con la gente y ya tenemos los primeros clientes y este es el gran cambio 

Aquí puedes ver su testimonio:

¿Quién eres?  

Soy fundador de fintistics que es una startUp que estamos lanzando junto con BDB 

Yo soy agente financiero de hace 10 año y hace 15 que estoy en el sector de banca privada y de mercados financieros 

¿Dónde nos descubriste por primera vez que despertó tu interés? 

Fue el boca a boca que conocí a Juan Ramón y la verdad que me gusto el tema de app y software que había desarrollado antes y por eso lo contacte, porque vi que tenia la consultora y era ideal en el momento en el que estaba el proyecto para empezar a validar el producto y ha hacer el lanzamiento 

¿Por qué decidiste hacer negocios con BDB 

Principalmente dentro de nuestro equipo faltaba alguien con experiencia en todo esto. El tema de validar el producto y hacer el lanzamiento no es tarea fácil. Yo me he desarrollado mucho en el tema de ventas y desarrollo del software y nos faltaba un poco este apoyo y la verdad que con esta metodología estamos cumpliendo todos los objetivos. 

Principal beneficio del Programa ADN FINTECH

Lo que estoy más contento ahora mismo, también es la fase en la que estamos, es que hemos podido validar el producto y ya nos encaramos al lanzamiento y a monetizar que es lo más importante en estas fases.

Antes estábamos en un momento de MVP, teníamos el producto, pero nos faltaba todo lo que sois vosotros, repito lo de validar sobre todo el inversor particular. Nos faltaba que el inversor nos diera su opinión de si nuestras herramientas le pudieran dar mucho valor añadido. Estamos muy contentos porque lo estamos consiguiendo y ahora estanos preparando toda la digitalización con BDB, con vosotros y la verdad es que muy bien 

Frustraciones 

Son muchas porque siempre que lanzas un programa o una empresa al mercado tienes la idealización de que tu producto es el mejor, que todo funcionara que el mercado esta ahí, pero tienes que descubrir bien tu nicho si de verdad levanta pasiones, captar bien el precio, buscar bien los canales de marketing, muchas cosas y lo cierto es que íbamos un poquito a ciegas. Nos costaba saber que teclas tocar que lugares teníamos que ir y ahora nos hemos enfocado mucho mas en el producto y en el mercado y creemos que las cosas, ahora, van en el mismo camino y también queremos continuar y conseguir nuestros objetivos para conseguir financiación 

¿Cómo te sentirías sin nosotros?

Me sentiría un poco bastante huérfano, la verdad, porque lo cierto es q ahora mismo sois una rama importante en todo esto, ya sabríamos un poco mas hacia donde ir pero necesitamos este apoyo sobre todo para lanzarlo bien. No tener que lanzar mil cosas diferentes para ver cual es la correcta, acotar bien para ver lo que vamos a hacer y que funcione. 

Mira una vez estuve con una startup y ellos lo hicieron un poquito así, a ciegas y me dijeron hasta que no tocamos la tecla sobre todo en tema online del canal de marketing correcto… gastamos muchísimo dinero y en este caso que vosotros ayudáis a fintech como nosotros lo tenéis muy claro y es mucho mas fácil. Te ahorras mucho dinero. Y mucho dinero asociado al tiempo también. 

Mayor valor del método 

A mi lo que me ha gustado es poder hablar mucho con nuestro potencial cliente. Y utilizando LinkedIn la verdad es que me he quedado parado con todo lo que se puede llegar ha hacer y el buen recibimiento del inversor del estado español pq hemos hablado con gente de todas partes de tener entrevistas de una hora solo haciendo un par de invitaciones… y con esto la verdad que yo he quedado parado todo lo demás ahora vendrá pero esto nos ha ido muy bien. Y a mi personalmente me ha ido muy bien para validar de verdad todo esto q tenia en mente y q el inversor no solo español necesita herramientas que los ayuden en toda su toma de decisiones de inversión. 

Resultados 

Ahora estábamos en MVP ahora ya hemos hecho la evolución teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado con la gente y ya tenemos los primeros clientes y este es el gran cambio y ahora lo que queremos es cuidarlo y tener todo el universo digital a su servicio, nuestro universo, y es lo que estamos construyendo ahora. 

El valor de la fintech entre la estructura bancaria y el cliente final

El valor de la fintech entre la estructura bancaria y el cliente final

José Martín Cabiedes es socio fundador de Angel Fund Cabiedes & Partners, junto a su hermano Luis. A través de ella invierten en proyectos de internet en fase temprana, con desembolsos que van desde los 150.000 hasta los 3.000.000 €. Dándoles a éstos proyectos valor de la Fintech.

De sus inversiones actuales destacan iniciativas como Printcolor, Bubok, Blablacar, Uvinum, Credimarket, Talmix, Tiendeo, Deporvillage, Deskidea, Kantox, Modalia, Derecho.com, Weareknitters, Clinicpoin, Smadex, Funidelia, Reclamador, Chicfy, Traventia, Aprendum, Zacatrus, Cocunat, Socialcar, Suop, Dietox, Aplazame, Asesora, startupxplore, ovipac, Labellessiette, Gocater, Livetobe, Tiko, Tripsum, Besepa, Wetaca, Tviso, Regalador, Kuaderno, Tripuniq, Laagam, Celebrents, Tomabida, BePretty, Sevensenders, Baluwo y Rentuos. Cabiedes también muestra interés por el emprendimiento social. Entre sus exits destacan: Privalia, Trovit, Habitissimo y BlaBlaCar.

Aquí podéis escuchar el Podcast de la entrevista de José Martín Cabiedes:

¿Cómo ves la situación actual de las startups y el valor de la Fintech?

La crisis de la pandemia del coronavirus es un nuevo escenario para todas las empresas y no hay ninguna visión o experiencia previa. Lo que sí se sabe es que el mercado bancario ha abierto un enorme abanico de posibilidades para las empresas y poder capturar el valor de la Fintech.

De esta crisis se sale con una mayor interacción de las startups digitales y la infraestructura bancaria.

¿Dentro de unos años cómo va a estar la bancaria tradicional? 

Existen muchas similitudes entre el negocio bancario y el negocio de las telecomunicaciones, ya que las telcos se han conservado una infraestructura necesaria para de acceso universal para asegurar el servicio, pero han perdido mucho poder en la última milla.

En las aplicaciones de usabilidad han perdido mucho, ya que no es el único, y aunque tenga poder ha perdido cuota de mercado desde que se inicio la apertura del mercado, ya que han entrado muchas Startups en su día, que actualmente ya no lo son.

Les va a pasar lo mismo a las Startups de fintech, ya que dentro de unos años se van a convertir en empresas consolidadas como fueron en su momento Orange.

Los bancos tradicionales no van a desaparecer, van a seguir en la estructura, pero van a tener una cuota muy relevante, pero no un monopolio u duopolio.

¿La banca tradicional tiene que estar en el ámbito de aceleradoras apostando por nuevos proyectos?

Todos los grandes bancos tienen que incorporar innovación, ya que forma parte de un conjunto de estrategias. Pero esto sólo es la superficie, pero el verdadero problema es su coste de oportunidad es la gestión de activos.

Indexa Capital será un player importante, pero ahora tiene una cuota de mercado minúscula bajo gestión que hay en España. Es decir, que los bancos tradicionales pueden innovar, pero hasta un cierto punto, en el caso de la indexación de capital debemos considerar que el banco no se puede dañar su propia gestora.

El coste de oportunidad es tan alto que debe incorporar, pero la erosión de la cuota de mercado no la podrá poder parar. La erosión va a venir por los challengers (startups) o por empresas consagradas que van a ganar la cuota por la centricidad en el cliente sin ningún coste de oportunidad.

La ventaja de un emprendedor es que va a convertir un negocio suficientemente grande y suficientemente pequeño en este caso para la banca tradicional. Mientras sea así hay un espacio enorme para captar piezas de la cadena de valor de la Fintech por parte de los emprendedores.

¿En qué se fija José Martín Cabiedes para invertir en un proyecto fintech? 

Se fijan en cosas básicas y sería qué venden, a quién le vendes, cómo lo vendes y cuánto sacas por ello. Haciendo esto se gana dinero, ya que están para que las empresas ganen dinero y el retorno financiero como inversor sea el más alto posible.

Los indicadores económicos del proyecto deben ser positivos o tener una tendencia positiva a un horizonte temporal a nivel corto para poder financiarlo. Como Business Angel debe ver la rentabilización de la inversión, es decir, el valor de la Fintech.

Que los indicadores económicos sean escalables, es decir, que cada nuevo cliente de más rentabilidad al proyecto. Buscan como Business Angels un buen negocio, pero a la vez que sea escalable.

Se consigue a través de ingrediente, como en la cocina, el equipo es básico siendo visionario e innovador, pero tiene que conocer el negocio financiero. Deben ser emprendedores capaces que no se invierten en los emprendedores más listos, sino que se invierte en el empresario más capaz.

Y, por último, como Business Angel deben ser los fogones o la cacerola, es decir, el medio que permite la cocción necesaria para llegar a buen puerto al proyecto. Es decir, la invertibilidad, en qué medida es un socio adecuado para el desarrollo de negocio.

No se acierta siempre, pero la clave es que cuando se acierte se debe hacer lo suficientemente grande para cubrir todas las inversiones.

¿Cuál es la estrategia de inversión de José Martín Cabiedes? 

El período que estamos viviendo se caracteriza por una cierta incertidumbre. Cuando existe incertidumbre se tiende a agarrarse mejor conoce y, por tanto, no se arriesga tanto en nuevos proyectos que vienen a presentar.

Es decir, existe una fuerte preferencia por apoyar en lo que se tiene que por apostar por proyectos nuevos. Dicho esto, aclara José Martín, que sus compañías generan bastante capital y necesitan poco apoyo de financiación por parte del Business Angel.

Piensa José Martín que mejor uso es reinvertir en los proyectos que tienen actualmente en portofolio, pero no se cierran a nada, y si invierten lo tendrían que ver muy claro.

No cree en el Business Plan ni en los Powers Point, sino lo que hacen es invertir una pequeña cantidad al principio y convivir con el emprendedor en el día a día, y estando aportar después una cantidad más importante cuando ha comprobado que se realiza una gestión adecuada y que el mercado ha aceptado el proyecto.

¿Las GAFAs quieren oportunidades del sector bancario o del Fintech? 

Las GAFAs ya se han metido en el sector bancario, podemos poner el ejemplo que Apple que ya tiene el mayor número de cuentas que tiene registrado dentro de su sistema.

Están allí, han querido y están, se están quedando con las piezas de la cadena de valor que más les interesan. No son bancos, pero se pueden quedar con la cadena de valor bancaria sin ser bancos.

Está claro que las GAFAs tienen al cliente y, por tanto, no necesitan ser bancos. El valor de marca para el ahorrador de las GAFAs es mucho mayor de una entidad bancaria, ya que prefieren ir los millenials al dentista que a su oficina bancaria.

¿Qué consejo le darías a alguien que empieza en el sector fintech? 

La persona que viene del mundo de la banca José Martín le da dos consejos. El primero que no piense que la tecnología es una ventaja competitiva, sino que es una solución posible a una necesidad de negocio. La tecnología es un medio no es un fin, y que la definición del modelo de negocio sea buena.

El segundo consejo sería que mirará la intensidad de capital necesario en el modelo de negocio, ya que el grave problema es que a veces hay proyectos que necesitan más capital del que se puede obtener de las fuentes tradicionales (business angels, etc.). Por tanto, la ventaja competitiva no puede ser ni la tecnología ni el balance.

Alguien que venga del mundo de la tecnología es que conozca bien el mundo financiero o busque a alguien que lo conozca bien.

Que quieren saber los inversores en el pitch de un proyecto Fintech

¿Qué quieren saber de finanzas los inversores en el pitch de un proyecto Fintech?

A la hora de presentar nuestro pitch debemos tener claro las necesidades de los inversores, lo que quieren y necesitan saber de nuestro proyecto Fintech, y separar toda la información de aquello que no le interesa en realidad.

Así que existen puntos clave que tenemos que presentar en un pitch de un proyecto Fintech para captar la atención de un inversor.

 

PRIMER PUNTO: ¿Qué estamos haciendo y cómo vamos ganar el dinero?

Hay emprendedores que no tienen claro lo que tienen que hacer, y que no saben todavía explicar su proyecto para captar la atención y el dinero de un inversor. La clave que tiene que tener en mente un inversor de un proyecto Fintech es definir la necesidad, la demanda que existen en el mercado o la que se intenta atender y mostrar la manera que se va a satisfacer esta demanda.

Parece muy simple, pero muchos emprendedores no tienen claro el foco donde tienen que concentrar todos sus esfuerzos. Por tanto, no tienen claro de dónde van a sacar el dinero. No tienen claro su modelo de negocio, o cómo van a monetizar la actividad. En empresas Fintechs lo que suele priorizar el inversor es la tracción, es decir, la capacidad de enganchar a los usuarios para poderlos monetizarlos.

El primer consejo para el emprendedor de proyectos Fintech sería tener claro cómo va a funciona la tesorería del proyecto, entre otras cosas para demostrar al inversor que no se está pensando en quemar el dinero que invierte.

SEGUNDO PUNTO: ¿Qué parte ofrecemos y qué rentabilidad lo ofrecemos al inversor?

Cuando se tiene una conversación con un inversor hay que establecer la forma en la que éste va entrar en el capital del proyecto Fintech, la participación del proyecto que le estamos vendiendo, así como los posibles compromisos de futuras inversiones si se cumplen los objetivos del proyecto Fintech.

Los inversores suelen pedir participaciones societarias, para evitar que desaparezca su capital en las diferentes rondas de financiación, y además poder ejercer su voto a ciertas decisiones. Es decir, si se busca un inversor socio, se busca un socio y, por tanto, le tenemos que ofrecer una parte del pastel del proyecto Fintech.

Por otra parte, los inversores quieren ganar dinero con sus inversiones, así que como emprendedor tienes que enseñar las previsiones y la evolución del negocio a partir de la fecha que se realizar el pitch. Los inversores buscan una rentabilidad mayor que está ofreciendo el mercado, es decir, un proyecto Fintech que le compense el riesgo que están asumiendo al invertir. Por cada empresa que invierte un inversor y tiene éxito, el inversor ya ha prevista que existen 5, 6, 7, etc. que pierde su capital.

Se debe ofrece cantidades de rentabilidad del proyecto Fintech al inversor superiores de 2 o 3 puntos superior a lo que se está ofreciendo a un plazo fijo, ya que sino no se va atraer la atención del inversor. Es decir, habrá proyectos Fintech muy interesantes que no atraen al inversor por tener un carácter de autoempleo, pequeña dimensión, es decir, rentables pero que no atraen a un inversor.

Es fundamental analizar el concepto de escalabilidad dentro de nuestro pitch a inversores, es decir, de cómo va a crecer el proyecto Fintech de forma exponencial sin aumentar los costes al mismo ritmo, ya que los inversores no se quieren quedar en el proyecto para siempre, sino quieren rotar su capital por diferentes proyectos.

Es fundamental presentar en el pitch el plan de salida del inversor, mostrando el camino para que acabe materializando su rentabilidad.

Puntos financieros que suele revisar un inversor antes de tomar una decisión para invertir

Los puntos claves que revisa un inversor antes de tomar la decisión de invertir son fundamentales para realizar un buen pitch y cada uno estos serán clave para obtener la financiación que necesitamos para nuestros proyectos Fintech. Los puntos claves serían los siguientes:

Cuadro puntos claves finzas pitch inversor

Pitch inversores Fintech

Cómo hacer un pitch para inversores de Fintech

El elevator pitch para inversores es una herramienta muy útil para conseguir inversión para tu proyecto Fintech. No te servirá para cerrar una ronda en cuestión de minutos, pero si que te servirá para conseguir esa primera reunión con un inversor potencial.

El pitch sirve para llamar la atención, y puede ser el principio de una relación muy a largo plazo entre emprendedor e inversor. Si se quiere llamar la atención debemos de trabajar bien el pitch. Pero debemos considerar que no es una ciencia exacta y no hay una única manera de hacerlo, pero sí que hay un manera sencilla para conseguir hacer un buen pitch que dé resultados y es practicar, practicar y practicar.

Hay personas a las que se les da mejor hablar en público que a otras, pero cualquiera puede aprender a hablar delante de un grupo de personas y vender su proyecto Fintech. Simplemente se debe practicar para ir perdiendo el miedo y coger soltura con el discurso.

Estructura de un pitch para inversores perfecto

Un pitch para inversores debe durar entre 3 y 5 minutos puede tener la siguiente estructura:

Estructura ptich fintech

La estructura se podría resumir en los siguientes conceptos:

  • Introducción: Presentarse y utilizar un gancho para llamar la atención.
  • Problema: Dejar bien claro qué necesidad se ha detectado.
  • Solución: Cómo satisfacer esa necesidad. Aprovechar para explicar el producto o servicio Fintech y cómo solucionar el problema.
  • Tamaño de mercado: Utilizar TAM, SAM y SOM. Hablar del crecimiento anual.
  • Por qué ahora: Hablar de las tendencias de mercado. Aprovechar que está de moda Fintech, criptomonedas, etc.
  • Diferenciación de los competidores. Explicar cuáles son tus puntos fuertes respecto a la competencia. Qué hacemos distinto a ellos.
  • Modelo de negocio. Cómo se gana el dinero. Hablar del margen, precio, etc.
  • Métricas: Facturación, CAC (Coste de Adquisición de Clientes), LTV (Life Time Value), crecimiento, usuarios activos, etc.
  • Equipo: Explicar quiénes son las personas que están impulsando el proyecto.
  • Roadmap y datos financieros: En qué punto está ahora el proyecto, qué hitos se quieren conseguir en los próximos meses y cuánto dinero hace falta para conseguirlos.

Claves para hacer un pitch para inversores del sector Fintech

1.- Describir el problema: Como emprendedor de Fintech lo más importante es tener bien claro qué problema se quiere resolver, ¿qué es lo que se necesita actualmente? ¿qué tan grande es el problema? y ¿por qué le debe interesar resolverlo a los consumidores? Si el proyecto no resuelve una necesidad real, será difícil conseguir clientes y, por lo tanto, no tendrá viabilidad financiera.

2.- Describir la solución, la visión y la propuesta de valor: Se trata de poder explicar cuál es la razón y el beneficio del proyecto en el sector Fintech. ¿Cómo vas a solucionar esa necesidad? ¿Cuál es la idea para solucionar ese problema? Esto debe ir directamente relacionado con la descripción del problema, por lo que es importante definir de forma clara el problema. De esta manera, la solución que ofrecemos al sector Fintech responderá a una necesidad real.  

3.- Describir el mercado objetivo y el modelo de negocio: Es importante conocer el mercado objetivo y el tamaño del mismo, esto dará una perspectiva del potencial que tiene el proyecto para ser buen negocio. Se deben buscar estudios demográficos y cifras especializadas que respalden el proyecto. Aquí se debe hablar de manera breve con los potenciales clientes, establecer cómo se piensa hacer dinero, o cómo la competencia está sacando sus ingresos en un sector o un nicho de mercado bancario.

4.- Analizar la competencia: Todos las empresas tienen competencia, no iban a ser menos los proyectos Fintech, es mucho mejor que tengamos la competencia bien identificada a que después nos enteramos que ya hay un producto o servicio similar en el mercado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la competencia de nuestro proyecto Fintech? ¿Qué nos hace diferentes y cómo podemos mejorar su propuesta de valor?

5.- Describir al equipo y los logros obtenidos: La gran parte de los inversores no se fijan tanto en la idea, sino en el equipo que la ejecuta. Por tanto, debemos presumir de las personas más importantes del equipo y sus logros individuales para que el inversor entienda que detrás del proyecto Fintech existe un ‘dream team’. Es decir, debemos aprovechar los avances que se hayan logrado para mostrar que hay tracción en el proyecto.

6.- Realizar un resumen y una proyección financiera: Si el proyecto Fintech ya está generando ventas e ingresos, lo debemos mencionar más detalladamente. Pero si no es así, también podemos mencionar: 

  • La cantidad de inversión que se ha logrado conseguir.
  • La inversión propia de los fundadores han realizado en el proyecto Fintech.
  • La inversión que han realizado nuevos accionistas o inversionistas. 

Todo esto se debe acompañar con historial financiero y una proyección futura. Considerando costes e ingresos esperados, es decir: 

  • ¿Cuál es el potencial financiero del proyecto Fintech
  • ¿Cuánto esperas generar en los próximos años con el proyecto Fintech
  • ¿Cuándo podrías llegar a un punto de equilibrio? 

7.- Dejar claro en qué necesitas apoyo: La mejor forma de cerrar un pitch, es con una propuesta de colaboración para el inversionista. Por tanto, es muy importante dejar claro en qué te puede ayudar el inversor al que le presentas el pitch. Al ser claro de lo que necesitas para crecer, el inversor se puede enfocar en ayudar con algo en específico. La mejor estrategia es dar una idea de en qué te pueden ayudar, pero también abriendo las posibilidades a otro tipo de apoyos por parte del inversor.

Las diapositivas claves del pitch de tu proyecto Fintech

Estas son las partes clave para hacer un buen pitch para inversores y llamar la atención de los futuros inversores:

  1. Quiénes somos y la trayectoria del equipo: Hay que recordar que los inversores más que invertir en proyectos, invierten en personas, como ya hemos comentado antes. Por ello la diapositiva donde se habla del equipo es muy importante. Deben aparecer los socios fundadores: son las personas sobre las que se va a invertir, indicar sus roles y destacar su trayectoria profesional. Si personas del equipo han trabajado por una gran empresa o una startup de éxito suma bastantes puntos. En caso de que el equipo sea junior y la trayectoria profesional no sea relevante, es recomendable destacar las virtudes de cada miembro del equipo. Si el proyecto ha pasado por alguna aceleradora también es bueno indicarlo en esta diapositiva.
  2. Inversores actuales: Si algún inversor con renombre ha invertido en el proyecto Fintech o se tiene algún socio estratégico, también se debe incluir dentro de la diapositiva de inversores actuales.
  3. Métricas de negocio: La diapositiva de KPIs, es decir, métricas del proyecto, es una de las diapositivas más críticas. Va a servir para dar veracidad a todo el discurso con datos objetivos y, si las métricas del proyecto Fintech son buenas, será suficiente para que el inversor se fije en el proyecto. En esta diapositiva se debe hablar de la facturación y su evolución. El inversor quiere ver cómo crece mes a mes. En caso de que el proyecto Fintech aún no esté facturando, se puede hablar de usuarios activos que hay en la plataforma. Hablar del CAC (Coste de Adquisición de Cliente) y del LTV (Life Time Value, o cuánto dinero ha ganado cada cliente por la utilización de nuestro producto o servicio Fintech).